CRM

Phân hệ CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) trong S-ERP cung cấp nền tảng toàn diện để quản lý tiếp nhận khách hàng tiềm năng, theo dõi cơ hội kinh doanh, quản lý hợp đồng, chia sẻ khách hàng liên đơn vị và báo cáo phân tích quản trị.

Tổng quan Giao diện & Menu

Khi đăng nhập vào hệ thống CRM, thanh Menu chính đã được sắp xếp lại theo thứ tự tối ưu cho công việc hàng ngày của bạn:

Mục Menu

Chức năng & Phạm vi

Bàn làm việc

Nơi xem báo cáo, dashboard phân tích, theo dõi chỉ số KPI và công việc cá nhân.

Lead

Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng thô, đánh giá chất lượng và phân bổ.

Cơ hội

Quản lý các dự án, deal đang đàm phán và theo dõi tiến trình bán hàng.

Account

Quản lý dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp (Account) và hồ sơ tổ chức.

Contact

Quản lý dữ liệu Khách hàng Cá nhân và người liên hệ đại diện (Contact).

Hợp đồng

Quản lý hợp đồng đã ký và theo dõi tiến độ thanh toán.

Campaigns

Quản lý các chiến dịch Marketing và nguồn thu hút khách hàng.
Giao diện thanh menu điều hướng chính và tổng quan phân hệ CRM trong S-ERP

Kiến trúc Quy trình Nghiệp vụ CRM

Quy trình bán hàng tiêu chuẩn được vận hành liền mạch qua các giai đoạn tích hợp:

  1. Tiếp nhận & Phân bổ Lead: Thu thập yêu cầu từ các kênh Marketing, chấm điểm tiềm năng Lead (0–3 sao) và phân công nhân viên kinh doanh với cam kết thời gian SLA.

  2. Xử lý & Chăm sóc Lead: Tương tác với khách hàng, đăng ký lịch đi gặp khách hàng (tự động tạo đơn Onsite), ghi log thời gian tư vấn (Timesheet) và chuyển đổi Lead tiềm năng thành Cơ hội kinh doanh.

  3. Theo dõi Cơ hội Pipeline & Chốt Deal: Quản lý phễu cơ hội dạng Kanban kéo thả, lên kế hoạch hoạt động và chốt cơ hội (Thắng/Win nhập doanh số thực tế, Thua/Lost chọn lý do phục vụ phân tích).

  4. Quản lý Hợp đồng & Thanh toán: Tự động sinh hợp đồng từ cơ hội thắng, Sales đăng ký các đợt thanh toán và Kế toán phê duyệt đối soát dòng tiền.

  5. Chia sẻ Khách hàng liên SBU: Chuyển giao thông tin khách hàng và tự động tạo Lead cho các công ty thành viên/SBU khác trong tập đoàn Intech Group.

  6. Báo cáo & Dashboard Quản trị: Cung cấp bức tranh phân tích kinh doanh toàn diện theo thời gian thực (KPI doanh thu, phễu bán hàng, xếp hạng hiệu suất nhân viên, tỷ lệ chuyển đổi, cơ hội mở lâu...).