Giai đoạn, trạng thái nhiệm vụ¶
Giai đoạn nhiệm vụ¶
Các giai đoạn nhiệm vụ được hiển thị dưới dạng các cột trong chế độ xem Kanban của dự án, cho phép bạn cập nhật tiến độ công việc bằng thao tác kéo thả. Trong hầu hết các dự án, các giai đoạn thường tương tự như Mới, Đang thực hiện, Chờ xử lý, v.v.
Theo mặc định, các giai đoạn nhiệm vụ là riêng biệt cho từng dự án nhưng có thể được chia sẻ giữa nhiều dự án có cùng quy trình thực hiện.
Tạo giai đoạn nhiệm vụ¶
Odoo Dự án không thiết lập sẵn các giai đoạn cố định mà cho phép bạn tạo các giai đoạn tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Bạn sẽ được nhắc tạo giai đoạn ngay sau khi tạo mới dự án.
Để tạo một giai đoạn, nhập tên giai đoạn vào trường Giai đoạn..., sau đó nhấn Thêm.
Mẹo
Nhấn Xem ví dụ để tìm gợi ý tên các giai đoạn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn.
Chỉnh sửa giai đoạn nhiệm vụ¶
Để chỉnh sửa giai đoạn nhiệm vụ, hãy nhấn biểu tượng bánh răng (bánh răng) bên cạnh tên giai đoạn. Từ đó, chọn một trong các tùy chọn sau:
Thu gọn: để ẩn giai đoạn nhiệm vụ và toàn bộ các nhiệm vụ trong giai đoạn này trên giao diện Kanban.
Chỉnh sửa:
Tên: để thay đổi tên của giai đoạn.
Mẫu SMS/Email: để tự động gửi thông báo qua email hoặc SMS cho khách hàng khi nhiệm vụ chuyển đến giai đoạn này.
Thu gọn trong Kanban: để ẩn giai đoạn và toàn bộ các nhiệm vụ trong giai đoạn này trên giao diện Kanban.
Dự án: để chia sẻ giai đoạn nhiệm vụ này giữa nhiều dự án khác nhau.
Tự động hóa: để tạo các quy tắc tùy chỉnh kích hoạt hành động tự động (ví dụ: tạo hoạt động, thêm người theo dõi hoặc gửi thông báo webhook). Lưu ý rằng điều này sẽ kích hoạt Studio trong cơ sở dữ liệu của bạn, có thể ảnh hưởng đến gói cước sử dụng.
Xóa: để xóa giai đoạn này.
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ tất cả: để lưu trữ hoặc bỏ lưu trữ toàn bộ nhiệm vụ trong giai đoạn này.
Trạng thái nhiệm vụ¶
Trạng thái nhiệm vụ được sử dụng để theo dõi tiến trình của nhiệm vụ trong từng giai đoạn Kanban, cũng như để đóng nhiệm vụ khi công việc hoàn thành hoặc bị hủy. Khác với các giai đoạn Kanban, trạng thái nhiệm vụ không thể tùy biến; có năm trạng thái nhiệm vụ tồn tại trong Odoo và được sử dụng như sau:
Đang thực hiện: đây là trạng thái mặc định của mọi nhiệm vụ, biểu thị công việc cần thiết để nhiệm vụ chuyển sang giai đoạn Kanban tiếp theo đang được diễn ra.
Yêu cầu chỉnh sửa: để đánh dấu rằng các thay đổi, do khách hàng hoặc nội bộ yêu cầu, cần được thực hiện trước khi nhiệm vụ được chuyển sang giai đoạn Kanban tiếp theo.
Đã duyệt: để đánh dấu rằng nhiệm vụ đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Đã hủy: để hủy bỏ nhiệm vụ.
Đã hoàn thành: để đóng nhiệm vụ sau khi công việc đã hoàn thành.
Ghi chú
Các trạng thái nhiệm vụ Yêu cầu chỉnh sửa và Đã duyệt sẽ tự động được xóa bỏ ngay khi nhiệm vụ được chuyển sang một giai đoạn Kanban khác. Trạng thái nhiệm vụ trở về trạng thái mặc định Đang thực hiện để trạng thái Yêu cầu chỉnh sửa hoặc Đã duyệt có thể được áp dụng lại sau khi công việc cần thiết đã hoàn thành trong giai đoạn Kanban này.
Các trạng thái Đã hoàn thành và Đã hủy hoạt động độc lập với giai đoạn Kanban. Khi một nhiệm vụ được đánh dấu là Đã hoàn thành hoặc Đã hủy, nhiệm vụ đó sẽ được đóng lại. Nếu cần, nhiệm vụ có thể được mở lại bằng cách thay đổi trạng thái của nó.