Xử lý & Chuyển đổi Lead

Nhân viên kinh doanh thực hiện tiếp nhận, tương tác xử lý Lead, đăng ký lịch đi Onsite gặp khách hàng, ghi nhận thời gian tư vấn và chuyển đổi thành Cơ hội kinh doanh.

Tiếp nhận và Tương tác (Chống trễ hạn SLA)

Xem thêm

Video Hướng dẫn: HD quy trình chăm sóc khách hàng của nhân viên Sale

Khi được phân bổ Lead mới, nhân viên kinh doanh sẽ nhận được thông báo tức thời qua ứng dụng S-ERP:

Để đáp ứng tiêu chuẩn SLA không bị trễ hạn, nhân viên kinh doanh cần thực hiện tối thiểu 1 hành động:

• Thay đổi trạng thái Lead (ví dụ: Chấp nhận Lead, Đang liên hệ, Từ chối Lead...).

• Gửi tin nhắn hoặc ghi nhận log ghi chú tại vùng Chatter.

• Lên lịch một Hoạt động chăm sóc tiếp theo.

Các giai đoạn trong vòng đời của Lead (Marketing & Sales):

Giai đoạn	Xác suất (%)	Ý nghĩa & Hành động
New	5%	Chỉ mới ghi nhận thông tin Lead thô.
MKT Qualified (Lọc)	15%	Marketing đã xác minh sơ bộ: đúng tệp khách hàng và có nhu cầu thực tế.
Handover (Đã giao KD)	20%	Đã gán và chuyển giao cho nhân viên kinh doanh xử lý.
Disqualified (Rác)	0%	Lead rác hoặc không phù hợp.
Lost (Sale từ chối)	0%	Nhân viên kinh doanh từ chối tiếp nhận vì không khả thi.
Win (Sale tiếp nhận)	25%	Nhân viên kinh doanh đã chấp nhận tiếp nhận và đang tiến hành chăm sóc.

Đi gặp khách hàng (Tự động tạo đơn Onsite)

Nhân viên kinh doanh có thể lên lịch đi gặp khách hàng trực tiếp từ màn hình Lead, hệ thống sẽ tự động đồng bộ sinh Đơn đăng ký đi Onsite bên phân hệ Nhân sự:

1. Trên vùng Chatter (bên phải màn hình), chọn Lên lịch hoạt động.

2. Chọn loại hoạt động Gặp gỡ hoặc Đi Onsite.

3. Điền đầy đủ Ngày, Giờ, Địa chỉ khách hàng và Nội dung buổi làm việc.

4. Nhấp Lưu. Hệ thống sẽ tự động tạo một Đơn đăng ký đi Onsite bên bộ phận Nhân sự cho bạn.

Ghi nhận thời gian tư vấn (Log Timesheet)

Xem thêm

Video Hướng dẫn: Logwork, Đăng ký Onsite ngay trên Lead

Khi hoàn tất một hoạt động tương tác với khách hàng, hệ thống hỗ trợ ghi nhận thời gian làm việc vào dự án:

1. Nhấp chọn Đánh dấu hoàn thành (Mark as Done) trên hoạt động đã lên lịch.

2. Trong cửa sổ popup hiện lên, nhập trường Giờ đã dùng (ví dụ: 1.5 giờ).

Hệ thống tự động tạo dự án CRM cho mỗi đơn vị, khi hoàn tất hoạt động và điền giờ, hệ thống sẽ tự động tạo nhiệm vụ cho Lead này và log thời gian vào bảng chấm công dự án (Timesheet).

Đóng hoặc Chuyển đổi Lead sang Cơ hội

Xem thêm

Video Hướng dẫn: Tạo Account, Contact ngay trên Lead

Khi khách hàng tiềm năng đã xác định rõ nhu cầu và muốn nhận báo giá / phương án kỹ thuật:

1. Nhấp chọn nút Chuyển đổi thành Cơ hội (Convert to Opportunity) ở thanh công cụ phía trên.

1. Trong cửa sổ hiện lên, lựa chọn các thiết lập chuyển đổi:

1. Nhấp Tạo Cơ hội. Hồ sơ sẽ được chuyển tiếp sang Pipeline bán hàng với toàn bộ lịch sử trao đổi, cuộc hẹn và timesheet được kế thừa đầy đủ.