Hợp đồng & Thanh toán

Phân hệ Hợp đồng kết nối giữa bộ phận Kinh doanh và Kế toán tài chính, hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng sau khi chốt thương vụ, đăng ký các đợt thanh toán và kế toán duyệt tiền.

Hoàn thiện Hợp đồng (Dành cho Sales)

Xem thêm

Video Hướng dẫn: HD tạo hợp đồng thủ công

Khi cơ hội được chốt Thắng, hợp đồng tương ứng sẽ được tự động tạo ở trạng thái Nháp:

1. Truy cập menu CRM ‣ Hợp đồng (hoặc bấm vào nút thông minh Hợp đồng trên Cơ hội vừa Win).

2. Kiểm tra các thông tin đã được tự động kéo sang: Khách hàng, Giá trị hợp đồng, Nhân viên phụ trách.

3. Bổ sung các thông số chi tiết của hợp đồng:

Đăng ký Thanh toán (Dành cho Sales)

Khi khách hàng chuyển tiền thanh toán theo từng đợt:

1. Trên giao diện Hợp đồng, nhấp chọn nút Thanh toán.

1. Trong cửa sổ hiện lên, nhập Số tiền đã nhận, Phương thức thanh toán (Chuyển khoản, Tiền mặt) và Ngày thanh toán. Đính kèm chứng từ thanh toán/ủy nhiệm chi.

1. Nhấn Xác nhận. Khoản tiền này sẽ được lưu vào tab Lịch sử thanh toán ở trạng thái Đã đăng ký.

Phê duyệt Thanh toán (Dành cho Kế toán)

Bộ phận Kế toán thực hiện kiểm tra và xác nhận dòng tiền thu thực tế:

1. Kế toán truy cập vào menu CRM ‣ Hợp đồng.

2. Kiểm tra chứng từ đính kèm và đối soát tài khoản ngân hàng.

3. Nhấn nút Phê duyệt (có thể phê duyệt từng khoản hoặc tích chọn nhiều hợp đồng để duyệt hàng loạt ngoài danh sách).

Sau khi được phê duyệt, khoản thanh toán chuyển sang trạng thái Đã duyệt. Số tiền chính thức được cộng vào trường Tổng đã thanh toán và giảm trừ tương ứng ở trường Công nợ còn lại, cập nhật ngay lập tức trên tất cả các biểu đồ Dashboard.