Chia sẻ Khách hàng

Tính năng Chia sẻ Khách hàng giúp thúc đẩy hợp tác và bán chéo (cross-sell) giữa các công ty thành viên (SBU) trong Tập đoàn Intech Group, cho phép chuyển giao thông tin khách hàng và tự động sinh Lead một cách minh bạch.

Quy trình Chia sẻ Khách hàng

Xem thêm

Video Hướng dẫn: Chia sẻ khách hàng

  1. Truy cập vào menu CRM ‣ Account (hoặc Contact).

  2. Mở hồ sơ khách hàng cần chia sẻ.

  3. Nhấp vào biểu tượng Hành động / Cài đặt (Settings) và chọn Chia sẻ khách hàng.

Menu thao tác trên hồ sơ khách hàng và chức năng Chia sẻ khách hàng

  1. Trong cửa sổ popup Share Customer hiện lên:

Popup chia sẻ khách hàng và chọn SBU đích cần chuyển giao

Tự động sinh Lead cho SBU tiếp nhận

Sau khi xác nhận chia sẻ thành công:

  • Hệ thống sẽ tự động tạo một Lead mới trên không gian làm việc CRM của công ty thành viên được chia sẻ.

  • Lead mới kế thừa đầy đủ thông tin khách hàng, nguồn gốc giới thiệu và nhu cầu liên quan.

  • Trưởng SBU tiếp nhận sẽ nhận được thông báo để phân công Lead cho nhân viên kinh doanh của đơn vị mình.

  • Toàn bộ dữ liệu phối hợp kinh doanh liên đơn vị được tổng hợp tự động vào Báo cáo Hiệu quả Kinh doanh theo SBU.

Lead mới được hệ thống tự động tạo tại không gian làm việc của SBU tiếp nhận