Dashboard CRM¶

Dashboard CRM cung cấp bức tranh phân tích toàn diện về hiệu quả kinh doanh, theo dõi các chỉ số KPI then chốt, phân tích tỷ lệ chuyển đổi, xếp hạng năng suất nhân viên và giám sát dòng tiền doanh thu theo thời gian thực.

Xem thêm

Video Hướng dẫn: Dashboard CRM

Bộ lọc Thời gian & So sánh Kỳ¶

Bộ lọc thời gian¶

Chọn nhanh các khoảng thời gian chuẩn (Tháng này, Tháng trước, Quý này, Năm nay) hoặc chọn khoảng ngày tùy chỉnh.

So sánh kỳ trước¶

Bật chế độ so sánh để đối chiếu tỷ lệ tăng trưởng và biến động các chỉ số với kỳ liền kề trước đó.

Các chỉ số Tổng quan (KPI)¶

Chỉ số Doanh thu (Đơn vị / Đội nhóm / Cá nhân)¶

Hiển thị doanh thu thực tế, doanh thu dự kiến và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo từng cấp độ đơn vị, đội nhóm hoặc cá nhân nhân viên.

Khối hiển thị chỉ số tổng quan doanh thu KPI

Thanh tiến độ và phần trăm (%) hoàn thành mục tiêu doanh thu

Chỉ số Hợp đồng đã ký¶

Thống kê tổng số lượng hợp đồng và tổng giá trị hợp đồng đã ký kết thành công trong kỳ lọc.

Khối hiển thị tổng giá trị hợp đồng đã ký

Chỉ số biến động giá trị hợp đồng so với kỳ trước

Chỉ số Tỷ lệ Chốt Deal (Win Rate)¶

Đo lường hiệu quả chốt thương vụ của đội ngũ kinh doanh theo công thức:

\[\text{Tỷ lệ chốt deal Win Rate (\%)} = \frac{\text{Số Cơ hội Thắng}}{\text{Tổng số Cơ hội Đã đóng (Thắng + Thua)}} \times 100\%\]

Chỉ số phần trăm tỷ lệ chốt deal thành công (Win Rate)

Biểu đồ xu hướng và biến động tỷ lệ Win Rate

Chỉ số Tỷ lệ Chuyển đổi (Conversion Rate)¶

Đo lường hiệu quả chuyển đổi từ Khách hàng tiềm năng (Lead) thành Cơ hội kinh doanh (Opportunity):

\[\text{Tỷ lệ chuyển đổi (\%)} = \frac{\text{Số Cơ hội tạo từ Lead}}{\text{Tổng số Lead tiếp nhận}} \times 100\%\]

Khối hiển thị tỷ lệ chuyển đổi Lead sang Opportunity

Các Biểu đồ Phân tích Chuyên sâu¶

1. Theo dõi Tiến độ Doanh thu¶

So sánh trực quan giữa Mục tiêu kế hoạch (Target), Doanh thu dự kiến từ Pipeline và Doanh thu thực thu đã thanh toán theo từng tháng/quý.

Biểu đồ cột theo dõi doanh thu theo tháng và so sánh mục tiêu

Bảng chi tiết số liệu doanh thu mục tiêu, dự kiến và thực thu

2. Phân loại Chất lượng Tiềm năng (Lead Scoring)¶

Thống kê số lượng và tỷ trọng giá trị các Lead/Opportunity đang mở theo 4 cấp độ sao (3 sao - Nóng, 2 sao - Ấm, 1 sao - Lạnh, 0 sao - Không tiềm năng). Nhấp vào từng mức sao sẽ lọc danh sách tương ứng.

Biểu đồ phân bổ chất lượng tiềm năng theo mức sao

Bảng tỷ trọng phần trăm và tổng giá trị dự kiến theo mức sao

3. Doanh thu theo Nhóm Sản phẩm¶

Phân tích cơ cấu đóng góp doanh thu của từng nhóm ngành sản phẩm và gói giải pháp kỹ thuật.

Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo từng dòng sản phẩm

4. Báo cáo Cơ hội Kinh doanh (Sales Funnel)¶

Hiển thị tiến trình cơ hội dưới dạng biểu đồ phễu (Funnel), giúp nhận diện điểm nghẽn và tỷ lệ rơi rụng qua từng giai đoạn.

Biểu đồ phễu bán hàng (Sales Funnel) theo từng giai đoạn

Bảng chi tiết số lượng cơ hội và tổng giá trị dự kiến theo giai đoạn phễu

5. Thống kê Lý do Thắng / Thua¶

Phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến thắng thương vụ hoặc mất cơ hội để cải tiến chiến lược tiếp cận khách hàng.

Biểu đồ thống kê tỷ trọng các lý do Thắng và Thua

Bảng chi tiết các lý do thua thương vụ và số lượng bản ghi

6. Hiệu suất Nhân viên Kinh doanh¶

Bảng xếp hạng hiệu suất chi tiết của từng nhân sự kinh doanh với các chỉ số: Số Lead được giao, Số Opportunity đang chăm sóc, Số Win/Lost, Tổng giá trị hợp đồng đã ký và Thực thu.

Bảng xếp hạng hiệu suất nhân viên kinh doanh

Bảng tổng hợp hiệu suất đội nhóm kinh doanh kèm tiến độ KPI

Chi tiết phân tích hiệu suất cá nhân nhân viên

7. Cơ hội Mở lâu (Aging Opportunities)¶

Cảnh báo danh sách các Cơ hội (Opportunity) đang bị ngâm quá lâu vượt ngưỡng thời gian quy định:

Màu Xanh: Dưới 28 ngày (tiến độ bình thường).
Màu Vàng: Từ 29 đến 32 ngày (cần đẩy nhanh).
Màu Cam: Từ 33 đến 45 ngày (nguy cơ trễ hạn cao).
Màu Đỏ: Trên 45 ngày (báo động đỏ, cần lãnh đạo can thiệp).

Danh sách cảnh báo các cơ hội kinh doanh mở quá lâu

Top 10 cơ hội có số ngày trễ cao nhất kèm nút Xem tất cả

8. Doanh thu theo Khu vực Địa lý¶

Thống kê doanh số theo tỉnh/thành phố và khu vực địa lý dựa trên dữ liệu hợp đồng đã ký kết.

Biểu đồ cột phân bố doanh thu theo từng tỉnh thành và khu vực

Tooltip hiển thị chi tiết số lượng Lead, Hợp đồng và Doanh thu theo khu vực

9. Phân tích Cơ cấu Nguồn Lead & Hiệu quả Kênh¶

Đo lường hiệu quả thu hút khách hàng tiềm năng của từng kênh tiếp thị (Website, Facebook, Google Ads, Hội thảo, Giới thiệu...) và tỷ lệ chuyển đổi thành cơ hội của từng nguồn.

\[\text{Tỷ lệ chuyển đổi nguồn (\%)} = \frac{\text{Số Cơ hội tạo từ Nguồn}}{\text{Tổng số Lead từ Nguồn}} \times 100\%\]

Biểu đồ tròn cơ cấu các nguồn thu hút Lead

Bảng chi tiết tỷ lệ chuyển đổi sang Opportunity của từng nguồn Lead

10. Theo dõi Doanh thu & Hiệu quả theo SBU¶

Theo dõi đóng góp doanh thu của từng công ty thành viên/SBU (Mục tiêu KPI, Hợp đồng, Thực thu, Dự kiến) và hiệu quả xử lý các Lead được chia sẻ liên đơn vị.

Biểu đồ cột kết hợp đường theo dõi doanh thu các công ty thành viên

11. Tùy biến Bố cục Dashboard (Ẩn/Hiện Biểu đồ)¶

Người dùng có thể cá nhân hóa giao diện Dashboard bằng cách nhấp vào biểu tượng Cài đặt và bật/tắt các biểu đồ theo nhu cầu làm việc cá nhân.