Cơ hội Kinh doanh

Phân hệ Cơ hội (Pipeline) cho phép đội ngũ kinh doanh trực quan hóa tiến trình bán hàng, theo dõi cơ hội qua các giai đoạn, dự báo doanh thu và phân tích kết quả chốt deal.

Kéo thả Cơ hội qua các Giai đoạn (Kanban)

Truy cập menu Cơ hội, màn hình Kanban hiển thị trực quan các giai đoạn phát triển của dự án:

Giai đoạn	Xác suất đề xuất (%)	Ý nghĩa & Công việc chính
Tiếp nhận & Khảo sát	35%	Đã làm việc trực tiếp với khách hàng, khảo sát mặt bằng và thu thập yêu cầu kỹ thuật.
Báo giá & Đề xuất	60%	Đã hoàn thiện và gửi phương án kỹ thuật / bảng báo giá chi tiết cho khách hàng.
Thương thảo & Đàm phán	80%	Đang đàm phán các điều khoản hợp đồng, tiến độ giao hàng và phương thức thanh toán.
Thắng (Win)	100%	Đàm phán thành công, chốt ký hợp đồng kinh tế.
Thua (Lost)	0%	Thương vụ không thành công hoặc khách hàng hủy dự án.

Khi kéo thả thẻ Cơ hội qua các cột, trường Xác suất (%) sẽ tự động được cập nhật tương ứng và tính toán lại doanh thu dự kiến.

Chốt Cơ hội (Win / Lost)

Khi thương vụ đã có kết quả ngã ngũ, nhân viên kinh doanh tiến hành đóng cơ hội bằng các nút hành động:

Chốt Cơ hội Thành công (Đạt / Win)

1. Nhấn nút Đạt (Won).

2. Trong popup xác nhận hiện ra, nhập giá trị Doanh số thực tế đã chốt ký.

1. Nhấn Xác nhận. Trạng thái Cơ hội chuyển thành Thắng (100%), đồng thời hệ thống tự động sinh một bản ghi Hợp đồng mới ở trạng thái Nháp.

Chốt Cơ hội Thất bại (Mất / Lost)

1. Nhấn nút Mất (Lost).

2. Trong cửa sổ hiện lên, bắt buộc chọn một Lý do Thua phù hợp (Giá quá cao, Đối thủ cạnh tranh tốt hơn, Khách hàng hoãn dự án, Không đủ ngân sách...).

3. Nhập nhận xét chi tiết vào trường Ghi chú đóng cơ hội.

4. Nhấn Nộp bài. Dữ liệu sẽ tự động được đưa vào báo cáo thống kê phân tích nguyên nhân Thắng/Thua trên Dashboard.