Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là một tài liệu do công ty phát hành cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã bán cho khách hàng. Nó ghi nhận các khoản phải thu khi được gửi đến khách hàng. Hóa đơn này có thể bao gồm số tiền phải thanh toán cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã cung cấp, thuế bán hàng áp dụng, phí vận chuyển và xử lý, cùng các khoản phụ phí khác. Odoo hỗ trợ nhiều quy trình lập hóa đơn và thanh toán khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Xem thêm

Quy trình lập hóa đơn

Từ hóa đơn nháp đến báo cáo lãi lỗ, quy trình bao gồm nhiều bước sau khi hàng hóa (hoặc dịch vụ) đã được đặt hàng/giao hàng (hoặc cung cấp) cho khách hàng, tùy thuộc vào chính sách lập hóa đơn:

Tạo hoá đơn

Hóa đơn nháp có thể được tạo trực tiếp từ các tài liệu như đơn hàng bán hoặc đơn đặt hàng mua, hoặc tạo thủ công từ nhật ký Hóa đơn khách hàng trong Bảng điều khiển Kế toán.

Hóa đơn phải bao gồm thông tin bắt buộc để khách hàng có thể thanh toán kịp thời cho hàng hóa và dịch vụ của họ. Đảm bảo các trường sau được điền đầy đủ:

  • Khách hàng: Khi một khách hàng được chọn, Odoo sẽ tự động đưa thông tin từ hồ sơ khách hàng bao gồm địa chỉ hóa đơn, điều khoản thanh toán ưu tiên, vị trí tài chính, tài khoản phải thu và các thông tin khác vào hóa đơn. Để thay đổi các giá trị này cho một hóa đơn cụ thể, hãy chỉnh sửa trực tiếp trên hóa đơn. Để thay đổi cho các hóa đơn trong tương lai, hãy thay đổi các giá trị trong hồ sơ liên hệ.

  • Ngày hóa đơn: Nếu không được đặt thủ công, trường này sẽ tự động được đặt là ngày hiện tại khi xác nhận.

  • Ngày đến hạn hoặc điều khoản thanh toán: Để chỉ định thời điểm khách hàng phải thanh toán hóa đơn.

  • Journal: Is automatically set and can be changed if needed.

  • Tiền tệ

  • Product: Click Add a line to add a product.

  • Số lượng

  • Giá

  • Thuế (nếu có)

Mẹo

Để hiển thị tổng số tiền của hóa đơn bằng chữ, truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tùy chọn Tổng số tiền hóa đơn bằng chữ.

The Journal Items tab displays the accounting entries created. Additional invoice information such as the Customer Reference, Fiscal Positions, Incoterms, and more can be added or modified in the Other Info tab.

Ghi chú

Odoo ban đầu tạo hóa đơn ở trạng thái Nháp. Hóa đơn nháp không có tác động kế toán cho đến khi chúng được xác nhận.

Xem thêm

Hóa đơn chiếu lệ

Xác nhận hoá đơn

Click Confirm when the document is completed. The document's status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.

Ghi chú

  • Sau khi xác nhận, hóa đơn không thể cập nhật được nữa. Nhấp vào Đặt lại thành nháp nếu cần thay đổi.

  • If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Lock posted entries with hash feature.

Gửi hoá đơn

To send the invoice to the customer, click Send & Print. A Configure your document layout pop-up window will appear if a default invoice layout hasn't been customized. Then, select how to send this invoice to the customer in the Send window.

To send and print multiple invoices, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices and select them. Then click the Actions menu and select Send & Print. A banner will appear on the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.

Thanh toán và đối soát

Trong Odoo, một hóa đơn được coi là Đã thanh toán khi bút toán kế toán liên quan đã được đối soát với giao dịch ngân hàng tương ứng.

Xem thêm

Follow-up thanh toán

Các tác vụ follow-up của Odoo giúp các công ty theo dõi hóa đơn khách hàng. Có thể thiết lập những tác vụ khác nhau để nhắc nhở khách hàng thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán, tùy thuộc vào mức độ chậm trễ của khách hàng. Những tác vụ này được nhóm thành các cấp độ nhắc nhở và sẽ kích hoạt khi một hóa đơn quá hạn một số ngày nhất định. Nếu có nhiều hóa đơn quá hạn cho cùng một khách hàng, các tác vụ sẽ được thực hiện trên hóa đơn quá hạn lâu nhất.

Báo cáo

Báo cáo đối tác

Sổ cái đối tác

Báo cáo Sổ cái đối tác hiển thị số dư của khách hàng và nhà cung cấp. Để truy cập, đi tới Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Sổ cái đối tác.

Khoản phải thu quá hạn

Để xem lại các hóa đơn khách hàng chưa thanh toán và ngày đến hạn liên quan, sử dụng báo cáo Công nợ phải thu theo thời hạn. Để truy cập, đi tới Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Công nợ phải thu theo thời hạn.

Công nợ phải trả quá hạn

Để xem lại các hóa đơn nhà cung cấp chưa thanh toán và ngày đến hạn liên quan, sử dụng báo cáo Công nợ phải trả theo thời hạn. Để truy cập, đi tới Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Công nợ phải trả theo thời hạn.

Lãi và lỗ

Báo cáo Lãi lỗ hiển thị chi tiết thu nhập và chi phí.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán tóm tắt tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể.